Search Icon
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Επιχειρηματικά

Παρέλαση μνηστήρων για την απόκτηση του Ερρίκος Ντυνάν

Παρέλαση μνηστήρων για την απόκτηση του Ερρίκος Ντυνάν

Παράταση  δόθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς για την υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την απόκτηση του «Ερρίκος Ντυνάν». Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών είναι στις 3 Αυγούστου, ενώ οι δεσμευτικές προσφορές δεν αναμένονται πριν από τον Σεπτέμβριο και αφού ανοίξουν τα data rooms για τους υποψήφιους επενδυτές.

Μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την εξαγορά της εταιρείας «Ημιθέα» (της θυγατρικής δηλαδή που έχει το νοσηλευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν») θεωρείται υψηλό, καθώς περίπου 23 υποψήφιοι επενδυτές φέρονται να έχουν μπει στη φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να έχουν παραλάβει το ενημερωτικό (teaser), υπογράφοντας συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDAs).

Μεταξύ αυτών είναι το CVC Capital, η «Αποστολόπουλος Holdings» και οι εγχώριοι όμιλοι «Ιασώ», Ευρωκλινική, Βιοϊατρική, τα funds Farallon, Davidson Kempner, Mubadala, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο real estate. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ενδιαφερομένων είναι και η Pillarstone, η επενδυτική πλατφόρμα με βασικό μέτοχο το αμερικανικό fund KKR, που την προηγούμενη εβδομάδα συμφώνησε με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες τη συμμετοχή του στη Notos Com. Η στρατηγική της Pillarstone είναι να συμμετέχει μαζί με τις τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων που βαρύνονται με υψηλό δανεισμό με στόχο την εξυγίανσή τους και στη συνέχεια τη μεταπώλησή τους.

Από την πλευρά Αποστολόπουλου, η συμμετοχή στον διαγωνισμό για τη διεκδίκηση του «Ερρίκος Ντυνάν» επιδιώκεται μέσω του private equity fund Davidson Kempner, ενώ ζητούμενο είναι η στάση που θα τηρήσει το CVC Capital, μετά τη συμφωνία για την εξαγορά του «Υγεία». Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, σκεπτικισμός διατυπώνεται και από άλλους υποψήφιους επενδυτές και η τελική έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα κριθεί στο στάδιο της υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Η Πειραιώς αποτιμά την «Ημιθέα» στα βιβλία της με κόστος λίγο πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Tράπεζα Πειραιώς, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού «Hμιθέα», απέκτησε το 2014 έναντι 115 εκατ. ευρώ το «Eρρίκος Nτυνάν» που βαρυνόταν με δάνεια 90 εκατ. ευρώ και οι συνολικές του υποχρεώσεις έφταναν τα 300 εκατ. ευρώ. Tο σχέδιο αναδιοργάνωσης προέβλεπε τριετή βεβαίωση καλής λειτουργίας και χρηματοδότηση ύψους 180 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα της νοσοκομειακής δομής

Το «Ερρίκος Ντυνάν» έκλεισε τη χρήση 2017 με ζημίες, μετά από φόρους, 13,5 εκατ. ευρώ και αρνητική καθαρή θέση 19,5 εκατ. ευρώ. Με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών προ rebate και clawback ανήλθε πέρυσι σε 43,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16% έναντι του 2016. Με δεδομένο, όμως, ότι το νοσοκομείο δεν έχει αναστρέψει τη ζημιογόνο πορεία του και επιπλέον διαθέτει αρνητική καθαρή θέση, η αγορά εκτιμά ότι οι προσφορές θα κινηθούν κάτω από την αποτίμηση της τράπεζας, αλλά σε κάθε περίπτωση το τίμημα θα είναι συνάρτηση της στρατηγικής στόχευσης του υποψήφιου επενδυτή.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο κανάλι μας στο YouTube

Διαβάστε Eπίσης:

Biogen: Ενίσχυση της κλινικής έρευνας για βελτίωση των εκβάσεων στη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία

Η Νέα Εποχή του ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ: Η μετεξέλιξη του μεγαλύτερου νοσηλευτικού συγκροτήματος της χώρας

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Johnson & Johnson: Στηρίζοντας τη νεανική επιχειρηματικότητα και καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Gen-E

Το βραβείο «J&J Brilliant STEM Innovation» απένειμε ο Daniel Paksy,  Διευθύνων Σύμβουλος της Johnson & Johnson Innovative Medicine για την Ελλάδα και τη Ρουμανία, στο πλαίσιο του Gen-E 2025, του κορυφαίου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Νεανικής Επιχειρηματικότητας του JA Europe.

Genesis Pharma: Απέσπασε την ανώτατη διάκριση Diamond του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης-CR Index

Την ανώτατη διάκριση Diamond για τις επιδόσεις της στη βιώσιμη ανάπτυξη βάσει των διεθνών κριτηρίων ESG, απέσπασε για το 2024-2025 η Genesis Pharma στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης-CR Index του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης. Υπήρξε η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που συμμετείχε και διακρίθηκε στη συγκεκριμένη διαδικασία ήδη από το 2009, βελτιώνοντας διαρκώς τις επιδόσεις της έως […]

H DEMO στους 10 πιο ελκυστικούς εργοδότες στην Ελλάδα για το 2025

Στους 10 πιο ελκυστικούς εργοδότες στην Ελλάδα για το 2025, διακρίθηκε η DEMO, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, κατακτώντας την 9η θέση, σύμφωνα με την έρευνα Employer Brand της Randstad για το 2025.

Η MSD Ελλάδος κατέκτησε 3 διακρίσεις

Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο Βραβείο για την εσωτερική επικοινωνία, τη στρατηγική DEI και το πρόγραμμα επικοινωνίας εθελοντισμού της MSD.

Close Icon